比依股份拟不超6.2亿定增 前3季净利降2022IPO募5.8亿

中国经济网北京12月23日讯()(603215.SH)上周五晚间披露的2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过62,437.49万元(含本数)，本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于中意产业园智能厨房家电建设项目(二期)。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东会的授权，结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名特定投资者(含本数)，发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

公司实际控制人为闻继望。本次向特定对象发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

本次向特定对象发行的方案及相关事项已经2024年12月20日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过。本次向特定对象发行股票尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。

2024年前三季度，比依股份实现营业收入14.80亿元，同比增长17.46%；归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比下降42.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9927.20万元，同比下降40.49%；经营活动产生的现金流量净额-3539.03万元，同比下降115.84%。

2022年2月18日，比依股份在上交所上市，公开发行新股4666.50万股，占发行后总股本(18666万股)的比例约为25.00%；发行价格为12.50元/股。本次发行募集资金总额为58331.25万元，募集资金净额为51856.69万元。

比依股份2022年2月8日披露的招股书显示，公司拟募资51,856.69万元，用于扩产及技改项目、浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目、浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目和补充流动资金。

比依股份的保荐机构(主承销商)是中信证券，保荐代表人是唐青、马齐玮。本次比依股份公开发行新股的发行费用(不含税)总额为6474.56万元，其中中信证券获得承销及保荐费4200万元。